張瑞丹－13年世界500強銀保行業一線營銷+培訓實戰經驗 曾任：中國人民保險（世界500強）|銀保客戶經理、營業部經理 曾任：泰康人壽（世界500強）|保險部督訓、沙龍項目負責人 曾任：新華人壽（世界500強）|保險部督訓、沙龍項目、訓練營負責人 擅長領域：網點營銷、期交保險、理財經理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷 ——多專業資質認證加持—— （1）CPI保險規劃師 （2）保險職業學院專業保險師 （3）北京千萬圓桌認證中心專業保險師 （4）中國國家人事人才培訓網專業保險規劃師 ——多家銀行網點的超能輔導者—— （1）超4000家網點轉型督導跟蹤：銷售隊伍打造+兼職講師成果輸出，課程受訓人員1萬+。 （2）超1000場產說會及宣講會輔導：曾為中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行、等省分行、市行運作開展1000+產說會、宣講會，輔導兼職講師、內訓師、轉型督導隊伍數千人，助力單區域單場產說會成交500萬期交保險，單筆保費最高達到100萬元。 （3）超5000人課程培訓：為500+家網點理財經理、客戶經理、大堂經理、網點負責人等深耕賦能，課程滿意度高達98%。 ——高業績產出的絕佳實力者—— （1）銷售業績（中國人民保險）連續三年全省第一，被授予全省精英俱樂部會長，全國百強營業部（業績達件數425件，保費3600萬，高凈值客戶1000名以上） （2）主導運作6場開門紅旺季營銷輔導項目，累計業績2500萬 （3）45家金融企業長期財富管理及長期期繳保險產能提升項目，業績高達2.25億以上
隨著監管新規密集出臺，保險產品同質化、客戶需求多元化趨勢更加明顯，銀保銷售正面臨更嚴峻的挑戰。隨著銀行與保險公司的合作日漸加強，沙龍運作已經是業務達成的重要手段，銀保精準沙龍項目產能提升特訓營解決的核心問題是專業創造價值及創新思維的問題。 在當下銀保渠道產品同質化嚴重，同業競爭趨于白熱化，銀保網點經營成本越來越高，銀保隊伍的核心競爭力在哪？唯有靠專業致勝的法寶。網點沙龍活動頻繁但沒效果，客戶難邀約，現場難出單，沙龍氛圍差，現在做沙龍還靠譜嗎？ 本課程通過張老師十多年的沙龍年度運作組織主講百場以上，場場出單的實戰經驗和成果與各位學員分享，成功有效果的沙龍項目運作的核心，是基礎管理到位，細節管控到位，培訓到位，內訓落實，溝通到位，督導到位，名單梳理，數據分析，全程追蹤管控，人員分工，流程環環有人盯，各個環節精細化布置安排。只要將標準進行到底，加上創新就會有生產力，助力各位學員沙龍項目落地生花，最終讓行方和保險公司達成團隊技能提升及產能提升的雙贏目標。最終固化流程，養成習慣。
授課對象：保險公司客戶經理、部經理、總監、負責人、銀行理財經理、保險顧問
作為銀行的從業人員，作為保險公司在銀行的配合營銷的人員，我們掌握著很多第一手的大客戶信息，但是同時很多學員朋友還在抱怨客戶變化太快、 客戶需求及要求太高時，我們不得不承認，因為自己的大客戶經營維護，資產配置，專業度不足，導致丟失了很多本應該成交的大客戶。保單法商技能不足，感嘆 "學法商難""用法商難",與客戶溝通時往往不敢觸碰法商話題，甚至客戶都主動談到了相關話題，理財經理，保險顧問自己卻繞開了，所以錯失良機。張老師總結，原因主要是兩點：一是以往學習法商知識不系統，只是了解了一些，所以害怕與客戶深入探討。 第二個原因是大家雖然學習了法商知識，卻沒有將之轉化成實際展業技能，因此在實踐中感覺有心無力。那么如何通過有效合理的方式鎖定大客戶，又該如何營銷大客戶，為大客戶進行有效的大額保單配置呢。 如果各位希望超越同行，如果各位希望在客戶那里具有獨特的核心價值，那么各位就必須全方位的武裝自身大客戶營銷的法商技能與智慧，本課程內容包括了法商與保險知識的完整體系，可以幫助您系統全面地學習，將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會發怵；因為本課程涉及的保單法商知識面極廣，各類客戶關注的常見問題應有盡有。它既是一門專業的培訓提升訓練課程，也是一項學員們展業簽單的工具，如果各位真的能全部掌握，那么恭喜各位，大家已經超越同業，成為一位頂尖風險防控管理師了。
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
通過對大量客戶案例的分析，總結出：當財富積累到一定階段的時候，應安全”優先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡圖是由創造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰，但究其本質，是要每位關心自己財富的人，回答這樣幾個問題：我們該怎樣做。辛苦創造的財言才安全面不受要損?我們該怎樣做。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設有普遍成功的經驗可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達。 為了解答上述同題，進而幫助高凈值人樣和財富管理專業人士全方位了解財富保障和傳承的相關理念、知識和基礎工具，財富保障與傳承的風險與病點，損供解決路徑與方法等，張老師認為，尋找和破解“富過三代”和“基業長背”的密碼，需要我們準確地識別和管理風險，利用好基礎性的法律工具，如遺囑、法律協議、大額保單、家族信托等工具共同實現。 本課程的設計旨在通過運用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識、技能、銷售流程上做到專業，掌握高凈值客戶私人財富保護與傳承的底層邏輯、做到精準開發客戶，達成快速成交的目的。使營銷人員真正掌握客戶家庭財務風險控制，財富保全與傳承的專業金融與法律知識。同時助力業績倍增的效果。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經理/理財經理、保險顧問
銀保營銷實戰專家
擅長領域：網點營銷、期交保險、理財經理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷
