韓文峰－12年財富管理實戰經驗 香港大學碩士 香港中文大學（深圳）校外職業導師 CFA特許金融分析師授權認證講師 12年財富管理實戰經驗 CFA特許金融分析師授權認證講師 CFP國際金融理財師授權認證講師 基金從業資格考試資深講師 香港中文大學（深圳）校外職業導師 抖音18萬粉絲財經主播/搜狐首席財經主播 曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強）丨科技金融主管 曾任：某私募對沖基金丨基金經理 曾任：深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經理 曾任：友邦人壽保險（世界500強）深圳分公司丨資深業務經理
目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統保險、理財方面的業務上爭奪上已經白熱化，且各公司的金融產品在充分競爭的市場下明顯的同質化，所以傳統的從業人員已經有被智能投顧，也就是機器人取代的趨勢。但在針對高凈值人士的財富管理和私人銀行等業務方面，確還有很大的成長空間。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財富管理業務方面有一定建樹，而事實上財富管理業務與高凈值業務也能夠在一定程度上真正體現出一家金融機構的綜合服務能力。 高凈值業務是金融生態鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質量的重要支點。這類客群財富增長穩健，個金融機構對其維護的效益產出非常可觀。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。
授課對象：保險代理人、理財經理、私人銀行理財顧問
作為客戶經理，你是否時常“為基所困”： ●我只想拉拉存款賣賣理財，自己都不敢買1萬的基金，又怎么敢銷售10萬的基金呢？ ●市場回調后，有多久不敢主動聯系客戶了？ ●套牢的客戶，還有重新盤活的可能性嗎？ ●辛辛苦苦給客戶分析基金，結果客戶轉身去其他平臺了，又給別人做嫁衣了？ ●基金任務大如山，哪些客戶是銷售的目標呢？ 針對新零售銀行在基金銷售中的痛點，本課程重點幫助學員系統梳理基金基礎知識，投資理念，幫助學員提升基金營銷的技巧，全方位助力學員的業績成長。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經理
近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號改變了我們的生活，也造就了無數財富神話。抖音一個平臺日活用戶就達到6-7億人，占據了中國一半人口，俗話說人在哪里錢就在哪里。2023年無論做任何行業，如果不會通過短視頻引流，那么就處于競爭下風有可能被淘汰。 在新媒體年代，金融類企業精心制作的官方短視頻往往很難成功，而企業員工充滿個性化生活化的個人短視頻反而常常帶來意想不到的雙贏效果。 過去兩年，大量普通的金融從業者,理財顧問、保險代理人，通過短視頻和直播為個人帶來財富報增，同時為企業產品銷售，這節課程講為金融企業的理財顧問打開新媒體時代的財富流量密碼。
授課對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問
財富管理實戰專家
擅長領域：資產配置、基金從業資格考試、基金營銷、理財經理技能提升、高凈值客戶經營
