幫助理財經理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現狀，掌握中高端家庭的普遍性風險，以及如何通過科學的風險分析方法，有效的挖掘客戶的保險保障需求。 ● 通過課程學習，理財經理將更加清楚的認知中高端家庭客戶，深刻的理解保險營銷的價值與意義，在增加專業能力的同時更能進一步樹立面對客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學習，全面掌握科學賬戶配置這一保險營銷大殺器，結合需求激發六步走，以及大量的案例和話術演練，將中高端家庭保險營銷這個業務模塊增長的不確定性大幅降低，除了可以有效提升理財經理的個人產能，更可以大范圍復制這套辦法，對整個理財經理團隊的產能提升都有著極大的正面意義與價值。
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解高客經營的底層邏輯，即高客財富管理本質上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握高客核心風險的識別與預判原則 ●通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法充分了解客戶的十大風險點，并深刻理解我們為高客進行風險管理方案設計的邊界； ●通過對家族信托和保險金信托的系統性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業性營銷策略匹配客戶需求從實現大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區，以及如何從這些異議中尋找到業務突破的缺口。 ●詳析了解高產家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產配置痛點、現狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產家庭客戶進行資產配置方案的設計； ● 通過對高產家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產客群的營銷流程與模式，有效且持續的提升對這個龐大客群的經營成果。
授課對象：中高層領導人或管理者
喚醒理財經理高客經營的意識，讓學員擁有發掘高客的慧眼，并具備經營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表、客戶風險評測表、客戶需求總結評估表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統的高客經營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 通過對四類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的重塑營銷流程與模式，有效且持續的提升產能
授課對象：中高層領導人或管理者
喚醒理財經理高客經營的意識，讓學員擁有發掘高客的慧眼，并具備經營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統的高客經營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 并且通過對六類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的提升產能
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區，以及如何從這些異議中尋找到業務突破的缺口。 ● 詳析了解高產家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產配置痛點、現狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產家庭客戶進行資產配置方案的設計； ● 通過對高產家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產客群的營銷流程與模式，有效且持續的提升對這個龐大客群的經營成果。
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解私行經營的底層邏輯，即高客財富管理本質上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握私行客戶核心風險的識別與預判原則 ● 通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法，充分了解客戶的四大風險管理維度，并完整掌握四大風險的管理策略實施與方案設計方法； ● 通過對家族信托和保險金信托的系統性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業性營銷策略匹配客戶需求從實現大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：中高層領導人或管理者
充分理解與運用老客戶新問題的溝通底層邏輯，重新鏈接客戶的信任與需求 ●營銷人員能對客群進行有效溝通與分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動 ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金 ● 幫助行員通過對不同類型客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶，讓存量客戶成為高質量客戶
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰專家
擅長領域：全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
