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財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經驗，深諳國內財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農商行/廣東南海農商行等多家金融企業長期項目導師，累計輔導100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾與朋友創建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。 理財規劃人才培育師——趙老師善于金融教學及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農商行/北京農商行/恒昌等多家企業搭建理財規劃人才培育平臺及理財規劃線上學習微課體系，累計授課高達900場次，學員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。
常駐地 北京市
課程 6 門
案例 203
2025-01-07 09:10:54
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財富管理專家
擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、家企法稅規劃、客戶沙龍……
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課程現場干貨滿滿，趙博老師憑借深厚的行業積淀，將晦澀理論拆解，融入大量真實案例，深入淺出地講解。從精準挖掘客戶需求，到巧妙化解異議，再到量身定制方案，步步為營重塑銷售鏈路。學員們全程聚精會神，積極互動實操，思維碰撞間，困惑逐一解開，信心與專業能力直線飆升。這場知識盛宴，無疑為中匯人壽的銷售精英們注入強勁動力，助力他們在新一年的市場浪潮里破浪前行！
