● 減少無效社交，優化時間管理 ● 保持情感高能狀態，助推工作狀態 ● 減少戀愛爭吵，避免影響工作效能 ● 提升家庭成員覺知度，培養生活/工作自省能力 ● 提升家庭成員認可度，培養生活/工作溝通情商 ● 減少家庭矛盾，全心進入工作狀態的大前提
授課對象：中層管理團隊、企業核心管理或技術團隊、中小企業高層；銷售類、客服類、管理類、研發類等崗位核心團隊；金
講師：陳煒博
通過歷史分析，讓受眾深層次認知中國稅務改革的邏輯走向； ● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向，解讀稅務改革的最新走向； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解機構產品特性，并結合稅務改革作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點。
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
通過案例分析，讓受眾了解“癌癥、心腦血管、心臟病”三大高發疾病的防治方案； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解重大疾病險的產品特性，并結合案例作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點。
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
思維轉型：幫助學員正確認知少兒的心理機制 ● 知識強化：有針對性的進行親子互動知識講授 ● 技能夯實：強化并夯實對兒童的心理輔導能力 ● 發掘規律：掌握處理親子關系的方法，能夠有效運用
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶（有孩子為佳）
講師：李竟成
婚姻中的法律風險：通過講解“戀愛、婚前、婚內、離婚”四個婚姻階段中的法律風險案例及規避方案，引導學員深了解《婚姻法》的重要內容; ● 繼承中的法律風險：通過講解子女的“不動產繼承、其它資產繼承、遺產稅”等問題，了解一代到二代之前財富傳承的潛在風險，及應對方案等; ● 企業家的法律風險：通過從法律角度講解“股權紛爭、擔保風險、債務風險”等企業家專屬的法律風險，使學員明確高凈值企業家客戶所常見的基本風險及應對方案； ● 高效傳承工具應用：通過講解遺囑、保險、信托三種常見工具的差異，使學員明確各種工具在法律上的差異特征，并能更有效地運用至客戶的大單開拓及財富管理操作中;
授課對象：保險客戶經理、銀行理財經理
講師：李竟成
● 培養增員信心和增員習慣，讓增員動作像呼吸一樣自然。 ● 設置“大眾型“、”精英型”兩大類別增員群體畫像，對兩類增員對象的顯性特點、隱性心● 理機制有更加深刻的認知和了解，并且通關演練增員話術 ● 建立基本的“增、留“引擎，讓增員活動變成可持續的高效系統化運作模式
授課對象：準主管、主管以及經理；學員人數不超過200人
講師：李竟成
● 讓學員充分了解我國養老保險的頂層設計，明確養老險未來銷售的方向； ● 掌握本公司養老年金險的產品優勢及銷售策略； ● 掌握本課程中試算養老金的方法結合產品做銷售轉化； ● 讓學員掌握不同年齡層次的客戶感性銷售養老金的技巧。
授課對象：保險代理人
講師：鄒延渤
第一講：銷售就是要做百萬 1．壽險精英職涯規劃 案例分析：黃金行業的紅利 2．百萬精英成就之路 小組研討：三種成長模式 3．百萬銷售系統模型 小組研討：小組共創達成模型 第二講：打造百萬銷售系統 一、目標管理 案例分析：保險銷售的層次 二、個性營銷 1．客戶產品需求的性質和層次 案例分析：客戶為什么無法成交 小組討論：四類鉆石客戶需求分析 2．保險產品需求挖掘 小組討論：發掘需求的具體方法 3．保險產品銷售呈現 案例分析：SPIN讓銷售更精準 案例分析：FABE有效產品呈現 通關演練：四類人群呈現通關 4．客戶產品異議處理 小組探討：應對逆反五環之歌 通關演練：保險產品異議處理通關 三、客戶管理 1．識別客戶價值 小組討論：客戶需要幾張保單 案例分析：客戶價值深耕方向 2．客戶關系管理 小組討論：客戶檔案管理 案例分析：開門紅之后的開門紅 四、自我管理 1．自律管理 小組討論：2017年的工作模式 2．學習能力 小組討論：2017年的學習計劃 3．幸福人生 案例分析：你看起來有哪些成功的樣子 第三講：人人都講產說會 1．產說會的價值與流程 小組討論：主題小產會的流程安排 2．產說會的主題與形式 小組討論：活動營銷與小產會的創意 3．產說會的呈現與演練 案例分析：針對小企業主的小產會展示 小組通關：5分鐘演練通關
授課對象：銷售精英
講師：張軼
1、分析財富傳承的核心手段，并用案例說明不同手段的特色，讓學員能自我選擇合適的傳承方法；擴展傳承的范疇，讓學員能延伸家族傳承、精神傳承等操作方法，并為家族永續打下基礎； 2、學員能清楚認識三大類財富管理工具的作用，同時能運用這些工具為自己作財富傳承操作；
授課對象：高資產凈值人群
講師：黃國亮
1、提升女性員工凝聚力; 2、企業為女性員工提供二次增值; 3、相當于為女性員工提供二次收入，以財富管理為切入點，實現“授之以魚不如授之以漁”的目的; 4、為女性員工完善家庭財務狀況，減輕女性員工工作壓力; 5、降低員工家庭風險，免去后顧之憂， 6、不以金融產品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業理財建議; 7、由專家指引，減少投資彎路、提升資產效能; 8、針對女性財富管理特征，給予鮮明的理財方式指引; 9、實現學員的財商提升、對財富認知的提升。
授課對象：企業、事業機構、非金融企業機構
講師：黃國亮
1、讓學員深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義; 2、引領學員從三個維度、四個經濟指標數據解讀最新經濟形勢，認識最新經濟下對投資工具的營銷; 3、從房地產、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向;認識這些核心投資工具的未來發展趨勢; 4、手把手引導學員認識“五大常規”理財工具，并通過對理財工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適客戶的高效理財工具; 5、從人生的六大核心需求與目標出發，使學員能高效掌握這六大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式; 6、提供四大實用工具，令學員能迅速轉化學習成果為實際應用。
授課對象：非金融行業員工
講師：黃國亮
1. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點； 2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 3. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位； 4. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據四大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；找到合適的資產配置方法； 5. 讓學員通過了解顧客需求，讓理財工具與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 掌握單利、復利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現客戶目標; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 6. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 7. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 8. 讓理財經理能通過異議處理的三個層面，結合話術應用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點，促成營銷目標;
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 2、并有針對性地把新型保險理財產品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
1、令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項; 2、讓學員關注沙龍活動過程中的細節、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢; 3、使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目; 4、針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘; 5、讓沙龍活動開發成為存量客戶二次開發的切入點，激發客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買。 6、引入社群營銷概念，結合理財沙龍更高效開展; 7、強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位。
授課對象：客戶經理、理財經理;
講師：黃國亮
課程目標： 1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2、讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 3、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 4、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 5、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購， 6、運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點; 7、通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據; 8、令學員能通過下定義式引導、人生核心需求激發，核心規劃指引理財經理為客戶作資產配置時，充分掌握客戶財富特征，指引學員掌握財務分析的基本操作，靈活運用財務數據助推后續資產配置策略; 9、以社群作為績效提升的切入點，引導學員認識社群含義、理解社群功能，并對社群具體運作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營銷; 10、讓保險代理人在專業技能方面、自我金融素養方面等多角度提升，實現參訓人員向專業金融理財顧問轉型。
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
1．通過蛻變的理論基礎，培養學員內求改變的積極思維意識，正確認知壽險工作的意義，不斷挑戰自我，設定超級營銷員的成長目標 2．深度演練顧問式營銷技能，夯實問、聽、說的基本技能，幫助學員轉變銷售思路，變推銷為營銷 3．通過系列培訓活動的方式啟迪學員對行業、公司、團隊的感恩情懷，堅定壽險行業從業信念 4．了解客戶開拓的重要性，建立影響力中心的正確認知，培養影響力中心的識別和開拓能力 5．正確理解人生七張保單以及家庭保單的意義，能夠以客戶需求為核心為客戶設計更適合的保單
授課對象：入司6-12月績優業務人員（每班不超過200人）
講師：陳楠
