課程收益： ● 看清行業發展機遇，提升認知意愿，重塑增優觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優化傳統增員技巧，強化創新增員方法，有方向有方法實現增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創新增員方法，掌握工具、話術實現優增賦能。 ● 淬煉增員流程，三級面談提高選，談，育，留的成功率。
授課對象：團隊長，績優代理人，準主管
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交。 ● 按需開拓：分類客戶管理，精細化，圈層化，場景化客戶經營
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶增額壽銷售場景； ● 提升技能：學會閉環式提問技巧，精準把握需求導向進行增額壽銷售； ● 學會引導客戶認識到增額壽險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的增額壽險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，認識到行業輪動之實，對客戶分類經營。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 通曉人性和問題思維邏輯，掌控銷售節奏。 ● 洞察客戶特征需求，清楚當前形勢下的配置原則和策略。 ● 熟悉市場各類產品亮點，掌握產品組合配置策略方法。 ● 熟練掌握工具使用，創新話術。
授課對象：銀保渠道、理財顧問、私行顧問等
講師：劉思辰
學習理財規劃，識別理財誤區并掌握正確的理財要領 ● 從幸福和財富的關系中，全面認識理財及理財的重要性 ● 學會理財的2個目標、8個內容，掌握理財的關鍵要領 ● 全面認識9大理財工具 ● 學習資產配置的“二四法則”，全面認識資產配置 ● 從5個維度識別保險本質、認識大額保單的8大功效，正確掌握保險在資產配置中的價值 ● 掌握保險配置的5大原則，正確幫助客戶從風險管理角度配置保險
授課對象：金融資產行業的保險銷售人員及其中、基層管理人員
講師：艾國
學習健康保險的意義與功能，增加對健康險的認知度，提升購買健康險的意愿度 ● 掌握醫療險、重疾險、失能險、護理險的區別，激發補充健康險的意識 ● 學習健康險相關理賠案例及注意事項 ● 了解對應產品的知識要點及功能特點
授課對象：保險客戶、準客戶（保險公司、銀行等）
講師：艾國
從四個維度，深入學習期繳保險的意義與功能，增加對期繳保險的認知度與銷售的意愿度 ● 系統學習期繳保險相關知識，從財富管理的角度為客戶設計綜合保障方案 ● 明確身份、定位與職責，學習掌握期繳保險的銷售方法與思路，養成好的銷售習慣 ● 掌握期繳保險銷售的客戶邀約流程與技巧，提高邀約成功率 ● 掌握客戶2次面談中的8個步驟、2個方式、3個內容方向，讓銷售人員在面談中說對話 ● 學習客戶服務的3個層次和6個方法，為后期客戶轉介紹做好基礎 ● 樹立期繳保險營銷信心，掌握異議處理的原則、方法與技巧
授課對象：各銀行市行個金處、各支行的網點主任、理財經理，保險公司銀保客戶經理
講師：艾國
重構新經濟下的新思維，樹立正確的增員觀念，推動保險隊伍發展與成長 ● 自我分析，找到晉升的動力源，并強化實際增員意愿，提升實戰增員技能 ● 學習掌握目標設立的原則與方法，明確自我的階段性目標 ● 學會掌握增員邀約面談的“一來二去”技巧，提高增員邀約成功率 ● 學會掌握增員面談的“五步法”，提高增員成功率 ● 學習人員檔案管理與人才儲備，為后期增員做好準備 ● 學習新人留存輔導的相關方法與技巧，為新人留存與晉升做好準備
授課對象：保險公司、保險中介等全體代理人及其管理人員
講師：艾國
梳理時代下的財富管理機遇與挑戰，建立財富管理的觀念 ● 了解高凈值人群面臨的5類風險，并學會用保險為客戶提供解決方案 ● 學習以生命周期為基礎的財富管理，并掌握各個生命階段財富管理的要領 ● 學習財富管理的價值與意義，從財富管理與資產配置的角度為客戶提供方案
授課對象：銀行、保險、財富等保險銷售人員
講師：艾國
學習信托及保險金信托的架構要素及運作原理，全面認識保險金信托 ● 學會從法律角度識別保險金信托的架構設計及3大權益歸屬 ● 學會結合法律分析并應用保險金信托的9大功能 ● 學習以生命周期為基礎的財富管理，能針對不同生命周期客戶提供對應的財富管理方案 ● 學習保險金信托在財富守護與傳承中的應用與優勢，樹立保險金信托的銷售信心 ● 學習保險金信托的客戶畫像與應用場景，為不同需求的客戶提供解決問題的方案
授課對象：保險金信托銷售人員（保險/銀行/理財/財富公司等銷售及管理人員）
講師：艾國
1. 形成多層次、多元化的客戶觸達方式，解決“客戶從哪里來”的問題； 2. 提供多維度、多樣化的身份標簽和學習場景，解決“客戶需要什么”的問題； 3. 提供稀缺的資源和信息，高效解決“客戶深度鏈接”的問題。
授課對象：壽險、銀保的中產以上家庭客戶
講師：張益晨
● 運用“數字解讀”，掌握發揮自我優勢的技巧 ● 運用“數字解讀”，掌握破冰、獲取客戶信息的技巧 ● 運用“數字解讀”，走進客戶內心，贏得客戶信任，成交有如神助 ● 運用“數字解讀”，了解團隊成員知人善任，助力構建全新人際關系
授課對象：壽險、銀行渠道的銷售精英及其客戶
講師：張益晨
▲ 業績：促進金融機構理財險產品營銷產能提升、助力成交大額保單。 ▲ 服務：宏觀鳥瞰金融市場產品品類，從銷售動作轉變為財富管理顧問專業身份，增加對客戶尤其是大客戶的影響力，降低大額保單成交難度，同時提高從業精英的職業價值感和尊嚴感； ▲ 專業：通過通識教育之實際運用模塊+通識教育之金融工具模塊的詳細講解，透析投資與生活的關系，直擊痛點，解決問題； ▲ 工具：“得見于實踐，融智于創新”。提供大量市場數據、模型、案例以及公式等工具賦能銷售終端。
授課對象：保險公司銷售精英、銀保渠道銷售骨干
講師：張益晨
● 結合重疾新定義，重新理解重疾 ● 剖析重疾趨勢了解醫治發展 ● 解讀治療費用分析家庭影響 ● 通過直觀公式展示，理解健康險的意義與功能
授課對象：壽險、銀保的中產與大眾客戶
講師：張益晨
● 讓學員充分了解高凈值客戶的資產投資與配置狀況打開銷售視野 ● 讓學員掌握財富管理與傳承的法律基礎知識 ● 讓學員掌握針對高凈值客群人壽保險的功能及風險規劃的方法 ● 讓學員掌握以滿足客戶需求為導向的大額保單銷售法
授課對象：銀行理財經理
講師：鄒延渤
● 讓學員認識到長期期繳產品對客戶的價值不可替代 ● 通過訓練讓學員掌握三個工具、三套話術，高效成交保單 ● 讓學員掌握一套長期期繳產品的銷售系統，養成好的銷售習慣
授課對象：銀保銷售人員/銀行理財經理
講師：鄒延渤
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
網點營銷、期交保險、理財經理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷
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保險銷售提升/財富傳承/大額保單/資產管理
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