● 立足客戶，解析ETC營銷難點，理清拓客思路 ● 強化優勢，制定ETC本行話術，簡潔實用高效 ● 理論落地，制作ETC營銷工具，輔助營銷動作 ● 精細作業，明確ETC關鍵環節，確保過程可控 ● 舉一反三，通過ETC學習實踐，全面提升技能
授課對象：銀行支行及網點負責人、理財經理、大堂經理等營銷崗位
講師：張璽
● 講授網點的拓客引流技巧，獲取增量客戶，提升客群貢獻 ● 幫助網點打造以拓客引流為目標的廳堂布置和氛圍炒作 ● 明確各類拓客活動的目的、關鍵及現場實施的注意點 ● 提升營銷人員拓客活動的核心技能 ● 實現不同崗位在拓客活動中的有效配合
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 正確認知網點營銷活動的意義和目的 ● 建立常態化的網點營銷活動體系 ● 實現全員參與的網點營銷活動組織 ● 在網點現有資源配備的前提下，通過活動創意，提升客戶體驗和活動效果 ● 強化網點不同崗位員工在營銷活動中的必備技能
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 簡潔高效的一整套存量客群維護與盤活技巧，提升數據庫客戶活躍度與貢獻 ● 掌握短信、微信、電話等客戶接觸方式的核心要點與實戰技巧 ● 持續不斷的各類營銷活動準客戶名單 ● 不斷挖掘客戶再次營銷的突破口和維護理由 ● 團隊協作、人盡其才的網點聯動氛圍
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 幫助行員正確認知廳堂作用，建立用客戶思維來開展廳堂營銷的習慣 ● 幫助網點打造以產能提升為目標的廳堂布置和氛圍炒作 ● 讓行員掌握各類產品的開口、呈現技能，提高營銷效率 ● 讓行員掌握處理客戶各類疑問和異議問題的技巧，提高營銷成功率 ● 明確廳堂營銷活動的目的、關鍵及現場實施的注意點 ● 學會制作自己易用、客戶易懂的廳堂營銷輔助工具
授課對象：銀行大堂經理、柜員，及需要承擔廳堂營銷職能的其他營銷人員
講師：張璽
● 分支行層面的開門紅整體經營安排更科學、更精準 ● 網點層面的開門紅經營管理更高效、更實戰 ● 開門紅經營全面聯系存量、流量、增量客戶，業務增長來源更廣泛 ● 開門紅團隊充分聯動，產品營銷更高效，產品結構更合理 ● 開么紅營銷整合內外資源，各類活動針對性更強
授課對象：銀行零售條線管理崗位（分支行零售負責人、網點負責人）
講師：張璽
● 有效激活存量、流量和增量，為開門紅儲備充足客戶資源并做好營銷預熱 ● 各營銷崗位熟練掌握開門紅主打產品核心營銷技能 ● 網點不同營銷崗位之間實現良好的聯動配合，提升整體營銷效率 ● 網點各類營銷活動整體安排更合理，更有針對性和實效性 ● 網點營銷活動量管控更有效，及時發現薄弱環節并做針對性改善
授課對象：銀行零售條線營銷崗位（理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員等）
講師：張璽
● 年金保險、讓生活更美好 ● 一分鐘讀懂年金險 ● 年金險賣點深挖 ● 年金險客群攻略 ● 年金險銷售攻略 ● 高凈值客戶年金險需求解析 ● 年金險產說會演繹
授課對象：個險銷售人員
講師：李竟成
● 培養營銷精英挑戰健康險銷售瓶頸與心態塑造，幫助學員建立正確的健康險銷售理念 ● 學習并建立正確的健康險客戶挖掘技巧，掌握一套營銷話術 ● 引導學員認知正確的風險配置觀念，并掌握一套行之有效的健康險配置方法； ● 運用保險是解決問題的觀念，訓練學員掌握百萬重疾保額配置的方法； ● 樹立人人能講健康保障產說會的理念，形成群策群力突破銷售瓶頸共創佳績的大環境
授課對象：壽險公司營銷人員
講師：李竟成
通過歷史分析，讓受眾深層次認知中國稅務改革的邏輯走向； ● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向，解讀稅務改革的最新走向； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解機構產品特性，并結合稅務改革作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點。
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
通過案例分析，讓受眾了解“癌癥、心腦血管、心臟病”三大高發疾病的防治方案； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解重大疾病險的產品特性，并結合案例作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點。
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
思維轉型：幫助學員正確認知少兒的心理機制 ● 知識強化：有針對性的進行親子互動知識講授 ● 技能夯實：強化并夯實對兒童的心理輔導能力 ● 發掘規律：掌握處理親子關系的方法，能夠有效運用
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶（有孩子為佳）
講師：李竟成
婚姻中的法律風險：通過講解“戀愛、婚前、婚內、離婚”四個婚姻階段中的法律風險案例及規避方案，引導學員深了解《婚姻法》的重要內容; ● 繼承中的法律風險：通過講解子女的“不動產繼承、其它資產繼承、遺產稅”等問題，了解一代到二代之前財富傳承的潛在風險，及應對方案等; ● 企業家的法律風險：通過從法律角度講解“股權紛爭、擔保風險、債務風險”等企業家專屬的法律風險，使學員明確高凈值企業家客戶所常見的基本風險及應對方案； ● 高效傳承工具應用：通過講解遺囑、保險、信托三種常見工具的差異，使學員明確各種工具在法律上的差異特征，并能更有效地運用至客戶的大單開拓及財富管理操作中;
授課對象：保險客戶經理、銀行理財經理
講師：李竟成
● 培養增員信心和增員習慣，讓增員動作像呼吸一樣自然。 ● 設置“大眾型“、”精英型”兩大類別增員群體畫像，對兩類增員對象的顯性特點、隱性心● 理機制有更加深刻的認知和了解，并且通關演練增員話術 ● 建立基本的“增、留“引擎，讓增員活動變成可持續的高效系統化運作模式
授課對象：準主管、主管以及經理；學員人數不超過200人
講師：李竟成
■ 深度了解金融科技行業改革發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員互聯網金融業務的使命感和緊迫感 ■ 全面了解金融科技發展的現狀和內涵，及其對于中國經濟社會的積極意義。系統掌握中國金融科技各種業務模式的概念、操作、創新案例，深入理解日常正在使用或將要使用的金融科技產品。 ■ 學習DCEP(數字貨幣)未來發展趨勢，習區塊鏈技術創新與新的金融應用場景和典型產品。 學習人工智能 AI+新型數據構建下一代風險管理案例，人工智能在商業銀行應用與實踐。學習未來元宇宙以及NFT(非同質化代幣)未來發展方向以及銀行給銀行帶來的挑戰與機遇。 ■了解國內商業銀行“金融科技”的內涵和戰略意義，了解大量國內優秀商業銀行金融科技優秀實踐案例，以及國內優秀金融科技公司創新案例與實踐 ■ 研究零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善的營銷流程，提煉專業的產品營銷話術，提升零售營銷異議處理能力，提高最終營銷達成率。 ■提升營銷人員營銷異議處理能力的方法、掌握專業零售營銷投顧式產品推薦技巧以及交叉營銷能力，學會客戶后續更近技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉介紹機會 ■ 了解一個嶄新的零售格局，一套專業的銷售流程，一套專業的零售營銷話術，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象：銀行全員、管理層、零售部、銀行電子銀行部、互聯網金融部 交易銀行部
講師：劉清揚
同步行業趨勢--更新業界發展資訊，了解當下對公業務環境，觸發提升思考 ■ 激活職業心態--助推思維轉變，認識專業素質提升重要性，提升主動性 ■ 訓練從業技能--深化銀企合作關鍵訴求和決策鏈認識、優化銀企營銷流程、掌握銀企營銷、公關、客戶關系管理關鍵行為、必備技能、相關話術和對公營銷技巧。
授課對象：對公客戶經理、信貸經理、賬戶經理等對公條線營銷相關人員
講師：劉清揚
打破高產會的傳統認知，突破高產會組織的六大怪圈，培養系統化高產會的組織運作思維 運用客戶導向型思維設計特色高產會，通過高產會設計的六大核心要素和三張表單完成高產會主題與流程設計 通過精細化高產會人員分工，設計不同功能小組的人員工作職責，形成高產會團隊合力 構建高產會系統化經營思維，利用高產會模式培養儲備人才，形成規范化高產會系統 解讀高產會主講秘籍，通關四類產說會的主講內容
授課對象：業務經理、總監等營銷骨干（每班不超過150人）
講師：陳楠
第一講：銷售就是要做百萬 1．壽險精英職涯規劃 案例分析：黃金行業的紅利 2．百萬精英成就之路 小組研討：三種成長模式 3．百萬銷售系統模型 小組研討：小組共創達成模型 第二講：打造百萬銷售系統 一、目標管理 案例分析：保險銷售的層次 二、個性營銷 1．客戶產品需求的性質和層次 案例分析：客戶為什么無法成交 小組討論：四類鉆石客戶需求分析 2．保險產品需求挖掘 小組討論：發掘需求的具體方法 3．保險產品銷售呈現 案例分析：SPIN讓銷售更精準 案例分析：FABE有效產品呈現 通關演練：四類人群呈現通關 4．客戶產品異議處理 小組探討：應對逆反五環之歌 通關演練：保險產品異議處理通關 三、客戶管理 1．識別客戶價值 小組討論：客戶需要幾張保單 案例分析：客戶價值深耕方向 2．客戶關系管理 小組討論：客戶檔案管理 案例分析：開門紅之后的開門紅 四、自我管理 1．自律管理 小組討論：2017年的工作模式 2．學習能力 小組討論：2017年的學習計劃 3．幸福人生 案例分析：你看起來有哪些成功的樣子 第三講：人人都講產說會 1．產說會的價值與流程 小組討論：主題小產會的流程安排 2．產說會的主題與形式 小組討論：活動營銷與小產會的創意 3．產說會的呈現與演練 案例分析：針對小企業主的小產會展示 小組通關：5分鐘演練通關
授課對象：銷售精英
講師：張軼
1. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點； 2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 3. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位； 4. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據四大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；找到合適的資產配置方法； 5. 讓學員通過了解顧客需求，讓理財工具與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
宏觀經濟解讀、企業數字化轉型、新質生產力、金融科技、企業戰略管理等
桂林市
銀行數字化、銀行業務轉型、大數據營銷、長尾客戶營銷、客戶流失預警
廣州市
20年+的數字化和數據治理領域經驗 已總結60多萬字的《數字化轉型方案》 專注于數字化轉型的戰略、指導、咨詢、落地 專注于數據治理的戰略、指導、咨詢及中臺建設 擅長金融、教育、醫療、制造業領域的數字化轉型 熟悉銀行全業務、全流程，擅長銀行科
太原市
科技金融/互聯網金融/供應鏈金融/交易銀行/普惠金融/消費金融/風險管理/網點效能/營銷提升/投資銀行/行業金融
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