『專“一”』：擔任知名金融企業管理層，取得“一”的突破
保費全省第一：任職中國平安某省營業區總經理，分管省內最大營業區域，負責年度保費達標及人力增長，取得營銷團隊800+人力規模，年度全省保費達3600萬
占當地市場第一：任職某知名金融職業教育機構上海分公司總經理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓項目市占率當地市場第一
用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業）運營總監，分管內容運營工作、險種商務對接工作，推動運營業務取得巨大增長。
-----------------------------------
『專“研”』深耕理財規劃之道，搭建培育平臺及線上學習體系，拓大理財師平臺
專業體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養、公司學習與發展體系搭建、海外資產營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業課程體系
專業平臺評審：為北京理財規劃師協會負責歷屆《全國十佳理財規劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專業標桿引領：為廣州農商行負責《理財規劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線上平臺與線下賽程結合的模式，通過標桿帶動全行綜合金融服務轉型，覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名機構員工。
-----------------------------------
『專“助”』助力金融行業優秀人才培養，培養優秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新華人壽人生財富規劃班》《精準營銷》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業務專業水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新稅改形勢下的家庭資產配置》、《科學“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓，累計培養1w+人次。并為24家分支機構開展“理財規劃師認證”項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規劃師。
1年+山東商業職業技術學院特邀財富管理講師：進行《財富管理與法律服務》、《財富管理與稅籌服務》等課程項目研發及授課，為山東商業職業技術學院培養100+名校企專業財富管理人才，現人才都已進入各金融公司從業，反饋良好。
-----------------------------------
『專“項”』3年+為平安銀行主導多個管理及營銷項目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區《高績效團隊》項目
→平安銀行北區《5G趨勢下銀行網點經營攻略》項目
→平安銀行北區《理財經理復雜金融產品營銷》項目
→平安銀行普惠&消金事業部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
【曾德飛老師】11月5-6號在南昌市給中郵人壽保險講授《目標客戶精準識別與 KYC 營銷技巧實務訓練》圓滿結束！
在財富管理領域，了解客戶（Know Your Customer, KYC）是提供個性化、精準服務的基礎。本課程旨在幫助學員掌握KYC技術，學會構建客戶畫像，精準分析客戶需求，并有效轉化客戶需求為營銷機會，從而提升財富管理業務的服務質量和市場競爭力。
