陳老師深耕銀行+保險雙領域實戰經驗，從宏觀到微觀，從國內到國外，從行業內到行業外，建立獨特的視角與邏輯拆解能力，同時具備實戰賦能經驗，有15年開門紅旺季營銷項目、期交保險銷售特訓營活動經驗、顧問營銷、場景營銷、財富規劃、風險規劃等內容，圍繞銀行保險開發“人”“事”“時”系列全景多維系列課程：
? “時”系列：宏觀經濟形式與銀行市場分析、開門紅營銷實戰、新金融場景分析、共同富裕下財富管理與資產配置課程、新質生產力下的金融行業分析、養老趨勢與營銷墊板設計、金融強國下的銀行業發展、淡季不淡之銀行全年營銷策略與落地等
? “人”系列：財富顧問養成系列、風險規劃師訓練課程、養老規劃師訓練營、理財規劃師養成、零售行長管理能力、理財經理綜合技能、客戶經理大賽等
? “事”系列：高凈值客戶維護與財富管理、存量掘金與客戶防流失、家族信托與財富傳承、數智化與場景營銷、客群經營與分層管理、電話營銷與面訪促成、廳堂服務與投訴處理、銀行沙龍及活動舉辦等
陳老師有16年銀行+保險從業經驗，參與國有大行分營、上市，股份保險企業展業轉型、迎戰、躋身全國8大壽險公司多層級全流程的運營與管理，10年參與財富管理工作，把握中國財富管理趨勢，同時及時審時度勢，緊跟趨勢開發最新具有指導性課程：
超10000000元業績創收：曾為多家銀行及500強壽險公司進行開門紅營銷、大單營銷等營銷輔導，多次超額完成任務200%。（其中輔導某市行“秋收起義”項目實現20天完成2000萬期交保險，同比增長160%）
超4000家轉型督導跟蹤：財富顧問隊伍打造+兼職講師成果輸出，推行“一人一課，一點一策”特色項目，課程受訓人員5萬+；連續多年輔導“理財經理大賽”、“財富顧問”“保險之星”大賽項目，達到以賽促練，賽練結合，做好人才梯隊鏈式升級打造。
超1000場產說會及宣講會輔導：曾為農業銀行、平安銀行、郵儲銀行、太平人壽、太平洋保險、瑞眾、大家等銀行保險公司開展1000+產說會、宣講會，輔導兼職講師、內訓師、轉型督導隊伍數千人，助力單區域單場產說會成交600萬期交保險，單筆保費最高達到100萬元。
超100000+人培訓輔導：作為SQST營銷萃取實戰創始人、金融個人財富管理IP打造教練，為100+家百強網點深耕賦能，為數萬名學員定制課程，一對一單次線上直播輔導超萬人。
部分實戰項目經驗：
01-杭州銀行分行“三化”項目：指導輔導多崗位多條線經驗萃取、課程制作優化、完成30余門課程研發，輔導參與參與總行大賽
——連續4年參與杭州銀行輔導項目，包括內訓師大賽、校園營銷宣講輔導、空中招聘直播輔導、各業務條線崗位經驗萃取等。
02-某大型國有銀行轉型賦能項目：連續10年為近2000網點輔導開展開門紅、期繳保險等活動
——進行銀行銀保雙渠道維護建設，市縣銀行網點產能提升，參與全國百強百優網點建設項目與輔導，培養打造“千人軍團”。
03-太平人壽營銷管理項目：開展沙龍、大單營銷等多門培訓，累計培養學員達1000+人次
——進行《養老客戶沙龍》《高客大單開拓》《銀發經濟養老規劃》等培訓受到公司領導的一致好評，同時開展講師輸出計劃，有效提高專|兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升太平人壽整體綜合金融服務能力。
04—大家保險報行合一政策下“北斗制導”精準營銷項目牽頭人
——當下經濟及監管形勢下，如何做好銀保雙向奔赴，提升渠道經營力、溝通力、營銷力，實現銀保重構提振。
05—瑞眾保險養老規劃訓練項目
——銀發經濟下，如何幫助客戶的養老理念從隱形需求編程剛性需求，從普遍共識激發內在痛點，從了理念、規劃、營銷到實戰。
06-農商行轉型發展項目：幫助農商行完成數字化轉型與廳堂建設
——進行《數字化營銷》和《金融+服務效能提升》項目，提升廳堂人員營銷服務實戰技能，完成人才培養的互聯網轉型。
07-郵儲銀行理財經理大賽項目：輔導理財經理隊伍，參與全國理財經理大賽
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其他授課項目案例：
→大家保險（山西、江蘇）——持續3年：《精準場景化營銷項目》4期
→瑞眾保險（陜西、青島）——持續3年：《銀發掘金——養老規劃師》《KYC營銷技能》項目
→ 建設銀行（陜西、河北）-持續2年：《財富管理三支隊伍》、《保險營銷》項目
→ 太平人壽（安徽、江西等）-持續2年：《高客經營與維護》《業務內訓師經驗萃取》產出項目
→ 農商行（安徽、江蘇、江西等）-持續2年：《數字化營銷與轉型發展》項目
→ 中國郵政（江蘇、福建、貴州、重慶、廣西等）-持續5年：《財富顧問效能提升與轉型發展》項目、《開門紅保險銷售特訓營》、理財經理大賽輔導項目
→ 農業銀行（安徽、江西、山東等）持續2年：《金牌客戶經理營銷鍛造》項目
→ 九江銀行（安徽）-4期：《4J理財經理訓練營》項目
→ 工商銀行（廣東、安徽、青海等）-3期：《粉客經濟打造與社群營銷》
→ 中國銀行（黑龍江、遼寧、四川、山西等）-2期：理財經理實戰
→ 安徽培訓師協會-15期：《家庭理財規劃與風險防控》《宏觀形勢與財富管理》
→ 國家電網特邀老師-3期：《財富管理與財商訓練》
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為切實保護銀行業保險業消費者合法權益，促進行業高質量健康發展，中國銀保監會制定并發布了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（9號令），自2023年3月1日起施行。積極回應消費者和社會輿論反映強烈的問題，依法設立禁止性規定，精準樹立監管“高壓線”。
投訴處理是隨著人們對服務認識的深入客戶投訴也隨之變得越來越多，正確處理客戶投訴處理的好壞直接關乎企業的形象和聲譽，銀行是直接面對客戶的前沿陣地，稍有不慎就可能為企業帶來重大危機。
競爭如此激烈的今天，客戶對于銀行服務的要求越來越高。銀行如何提升服務成為了一項關鍵的任務，在互聯網和自媒體爆炸式增長的時代，任何一個客戶對于銀行的不滿都可能通過網絡而無限放大。處于風口浪尖的銀行員工，除了要不斷的提高服務質量以外，面對客戶的投訴，如何正確的面對及處理才能避免投訴升級、獲得客戶的滿意是我們應當重點學習和關注的。
