? 依據銀行同業百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； ? 以標桿網點打造為基礎，制定優化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； ? 有效的幫助網點解決服務規范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環境以及從業人員； ? 建立長效網點服務考核機制，將文明優質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員。
講師：胡月
服務標桿
授課對象：銀行
講師：舒嫻惠
梳理流程，建立長效營銷管理機制，提升客戶經理能力，讓客戶經理敢開口、會營銷、有業績、可固化 。
授課對象：股份制銀行、農商行、農信社、郵儲、城商行等
講師：張強
1. 廳堂服務規范化提升 結合總行和分行對于網點服務規范的要求，對網點實施針對性地提升，幫助網點打造一套標桿網點標準服務流程，其中包括一線員工服務行為規范和工作流程、廳堂視覺營銷體系、6S管理體系，以及相應的管理制度。 2. 營銷意識提升 解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續難”的三大問題。通過采用心理學、營銷學以及咨詢式培訓的方式，在五日內提升網點營銷“造血”能力，實現從服務型網點向服務營銷型網點轉型速勝；通過一些實用工具植入和營銷環境整改，為網點營造一個濃厚的營銷氛圍。 3. 營銷技能提升 通過集中授課和現場輔導一對一輔導、著重演練和實戰，有效提升網點各崗位人員的綜合營銷能力，著重提升網點一線柜員一句話營銷和客戶轉接，大堂經理、柜員的客戶識別能力和批量營銷、以及理財經理電話營銷和中高端客戶維護，在五日導入工作中重點表現為具體營銷數據指標的明顯變化（根據以往項目經驗會有30%以上的數據提升）。 4. 營銷管理能力提升 幫助網點負責人快速進入角色轉換，從營銷者成為管理者，建立一套以網點為單位服務營銷管理體系，其中包括績效管理、會議管理、廳堂管理。 5. 聯動營銷模式建立 以網點為依托，以績效做保障，發揮網點各崗位優勢，以促進網點服務營銷鏈條的識別、營銷、維護的最大化，在廳堂建立一套長期有效的聯動營銷模式。
授課對象：網點負責人、營業經理、大堂經理、理財經理
講師：張強
▲業績：促進金融機構商業年金（長期險、固收類）產品營銷產能提升； ▲服務：以客戶理財需求為服務導向，配套從初訪至成交的客戶經營地圖； ▲專業：為大眾富裕家庭提供專業的教育規劃、退休管理服務，促進大額保單； ▲工具：以微信生態為核心的商業年金客戶經營工具箱，不斷更新、不斷迭代。
授課對象：理財顧問、理財經理
講師：張羅群
▲增員：提升金融機構優質人才招募的數量及質量 ▲升級：讓隊伍告別過傳統緣故增員、大增員（批量增員）的思維及方法 ▲精準：以團隊為核心的小創會精英模式、鎖定中高端優質人才 ▲工具：標準精英招募操作手冊、小創會運作指導手冊
授課對象：金融營銷從業者、金融營銷團隊長、金融機構招聘負責人
講師：張羅群
▲營銷：提升綜合金融產品與服務交叉營銷的件數與件均； ▲專業：能夠為客戶制作家庭財策規劃方案，提升服務口碑（簡易營銷版）； ▲場景：消費、教育、養老、保險、投資多個營銷場景實務案例分析； ▲工具：家庭財策略規劃方案模版庫及營銷思路。
授課對象：理財顧問、理財經理
講師：張羅群
▲品牌：提升參賽選手理財規劃專業能力與呈現能力，促進大賽影響力； ▲咨詢：全方位提供大賽咨詢、選手輔導、大賽評審專業咨詢服務； ▲專業：全國各大機構十佳理財規劃師大賽實操作案例，讓主辦方省時、省力。
授課對象：參加大賽的理財理財顧問、理財經理
講師：張羅群
▲業績：通過服務營銷促進金融機構重疾、年金、壽險保險產品交叉營銷及保額； ▲服務：以客戶需求為導向，具備不同客群保險規劃及保單年檢服務的思路及策略； ▲工具：使學員掌握1～2款保單年檢工具應用； ▲磨壓：使學員掌握保險規劃及保單年檢方案制作與解讀。
授課對象：保險代理人、經代公司、金融一線從業者
講師：張羅群
● 源至實戰：大量客戶陪訪與營銷咨詢服務形成的分析素材庫； ● 案例分析：每一項分析技術均有大量實踐案例支撐，告別空講與非金融行業案例； ● 工具輔助：客群分析需要大量衍生知識進行支撐，通過工具使用降低客群分析難度。
授課對象：金融機構理財顧問、理財經理
講師：張羅群
▲業績：促進金融機構綜合金融產品、事務性服務產能提升； ▲溝通：掌握最新資產策略報告分析與解讀，與中高端客戶共享私密空間； ▲專業：為富裕家庭提供專業的資產配置服務流程、制作專業化資產配置方案； ▲工具：資產配置方案建議書模版、最新版資家庭資產策略分析報告。
授課對象：理財顧問、理財經理
講師：張羅群
▲升級：使理財顧問客群從大眾富裕客戶升級為中高凈值客群； ▲業績：促進金融機構大額件均及TOP理財精英營銷產能提升； ▲場景：陌生、緣故、家族等多種客群多場景的高客經營策略。
授課對象：理財顧問、理財經理
講師：張羅群
● 1.贏銷真功夫，客戶不認可保險？一套銷售邏輯打通，只需五分鐘。 ● 2.客戶不相信風險發生？一段演示讓客戶全面意識到風險并積極規劃 ● 3.構建有殺傷力的重疾險銷售話術。 ● 4.職域批量銷售，場景銷售等多種創新模式應用 ● 5.留下一套可傳承可復制的訓練體系 ● 6.升級專業能力，能講，會講重疾醫療，快速提高產能 ● 7.做既懂「重疾」又懂「保險」的專家，培育銷售“問題”的專業核 ● 8.“三化”實戰銷售，化骨綿掌訓練 ● 9. 重疾險銷售要懂心理學，培養制造痛點的高手 ● 10. 拼專業的時代，賦予保險代理人應有的專業身份與落地工具
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 幫助參訓學員熟練掌握故事化保險銷售技能，加強理念引導能力 ● 快速熟悉主打保險產品的屬性及三化處理技巧 ● 結合圖像化，數字化工具做產品的銷售轉化 ● 掌握技術營銷，實現精準銷售，提高簽單能力
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 調整心態，由心出發；了解優質服務的標準，強化客戶服務意識； ● 了解服務禮儀的意義，以及提升自我、銀行職業形象的方法技巧； ● 掌握高標準職業形象、銀行業考核標準、個人魅力成交技巧。
授課對象：銀行從業人員、柜面經理、業務經理等金融從業人員
講師：郭宣婷
● 人員針對性：針對廳堂服務人員主動服務意識、廳堂營銷技巧及服務流程優化、投訴處理 ● 能力針對性：針對服務觸點，尤其是柜面服務能力、職業形象打造、客戶接待能力及客戶識別能力、投訴處理能力上精準提升
授課對象：大堂經理、一線營銷人員技能提升
講師：郭宣婷
1.確定目標拜訪的意義和目的，為拜訪行為劃定準繩： 2.做好陌生拜訪的前期素質準備，建立心理狀態，鍛煉表達能力； 3.梳理陌生拜訪的工作流程，做好前期準備，把握拜訪交流過程， 做好拜訪跟進跟蹤； 4.掌握陌生拜訪的相關技巧，了解陌生拜訪中的團隊協作，認識不同類型客戶的應對方式，掌握常見客戶異議的處理方法。
授課對象：客戶經理
講師：王瀟
1.明確網點負責人的工作職責 2.明確網點經營、服務、人員管理的方向 2.明確如何培選人、用人、培養人做一個合格的管理層 4.掌握各項會議的組織和召開方法 2.學習一門領導力技術
授課對象：網點負責人
講師：王瀟
1、規范柜員崗位流程，工作流程、問題與投訴解決、大客戶營銷技巧等。 2、幫助銀行柜員第一時間緩和客戶的不滿情緒，塑造銀行良好的主動服務形象。 3、增強柜員服務營銷主動意識；提升柜員收集信息、分析和挖掘能力。 4、培養柜員與客戶關系拓展和管理技巧，完成交易及建立忠誠客戶服務等。 5、通過如何接觸客戶、了解需求、推薦產品、從而順利實現銀行營銷目標 。
授課對象：柜員
講師：王瀟
1.明確客戶經理的營銷角色定位，建立積極的工作心態 2.學會客戶的心理和性格分析，用正確的方式達成銷售 3.學會以實現成交為目的的顧問式營銷技巧，學習陌拜和電話營銷技巧 4.學會激活各層級睡眠客戶的技巧與方法，實現重復購買拉動業績 5.如何推進崗位交叉營銷，促進營銷業績綜合提升 6學會社群批量營銷經營
授課對象：客戶經理
講師：王瀟
AI營銷應用、大客戶開發、渠道開發、經銷商開發、經銷商經營升級、銷售技巧、AI工具在營銷應用、商務談判、經營數據分析、消費者洞察、營銷系統建設與高效運營
廣州市
財富傳承/資產配置/客戶關系管理/客戶沙龍/融資/基金
合肥市
廳堂營銷、理財經理技能提升、網點經營、網點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
保險營銷/零售轉型/財富管理/客戶營銷/產品銷售/資產配置/宏觀市場分析
惠州市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
